Francovo Španělsko sice sympatizovalo se státy Osy, ale oslabené po vyčerpávající občanské válce se nehodlalo do války přímo zapojit (pouze v červnu 1941 vyslalo dobrovolnickou „modrou divizi“ do boje „proti bezbožnému bolševismu“). Franco Hitlerovi předložil řadu španělských požadavků, které Německo nemohlo nebo nechtělo splnit - požadoval příliš velké hospodářské a zbrojní dodávky nebo převzetí francouzských kolonií v severní Africe. Schůzka skončila bez reálného výsledku. Hitler si o několik dní později stěžoval Mussolinimu: „Radši bych si nechal vytrhnout tři nebo čtyři zuby, než znovu jednat s tímhle člověkem.“
Hitler a Franco v Hendaye 23. října 1940(foto: Světozor)