Dne 27. prosince 1944 americká 8 AF poslala do vzduchu celkem 459 strojů B-17 a 182 strojů B-24, s doprovodem 190 stíhaček typu P-51 (dalších 163 stíhaček P-47 a P-51 bylo vysláno do vzduchu k volnému stíhání).
Cílem byla seřaďovací nádraží v městech Fulda (118 strojů B-17), Euskirchen (72 strojů B-17), Andernach (63 strojů B-17), Neukirchen (57 B-24), Homburg (46 B-24) a Kaiserslautern (33 B-24), železniční uzel v Gerolsteinu (58 strojů B-17), a 4 železniční viadukty. Mimo to byla zasažena řada náhradních cílů. Američané ztratili 2 bombardéry (jeden B-17 a jeden B-24) a 5 stíhaček P-51 (tři z doprovodu, dva při sweepech). Další 2 stroje typu B-17 a 5 typu B-24 bylo odepsáno kvůli poškození.